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《半导体》联咏续获外资力挺 最高目标价933元 - 财经 - 时报信息
《半导体》联咏续获外资力挺 最高目标价933元 - 财经 - 时报信息
客户概述

联咏(3034)首季财报超预期,法说会中也出全产品线动能强劲,面对晶圆紧张,联咏也将调整产品组合,也会将涨价成本转嫁予客户,多家外资也在联咏法说会后出具最新报告,其中就有美系外资一口气将目标价调高到933元。

日系外资表示,有鉴于产能到2022年都会持续短缺下,FHD TDDI、OLED DDI恐一路短缺到2022年,在产能短缺下,联咏将持续优产品组合,联咏将也将DDI捆绑销售SOC芯片(例如PMIC、T-con等)以帮助客户面对订单无法满足的问题,联咏也看到面板产业持续稳健,在三星退出LCD市场后,大陆和台湾的面板制造商是两个主要的采购国,在此前提下,联咏也将受惠,故维持联咏目标价720元、评等买进。

还有一家日系外资也调高联咏今年营收及每股盈余预估,幅度分别为24%及65%,强调今年获利强劲,决定将评等调高调高“买进”,目标价调高到750元。

美系外资表示,随著晶圆产能至少缺到2021年下,联咏将受益于TDDI、LDDIC和TV SoC的涨价以及更好的组合,且值得注意的是,联咏已经向大陆OEM的光学指纹辨识IC,将于第二季度开始量产,另外,OLED TDDI也已通过内部资格,将在第三季度向客户提供样品,并在明年量产实现量产,还有MiniLED DDIC现已量产,惟新产品的总收入贡献仍然很低,维持联咏加码评等、目标价700元。

更有另外一家美系外资表示,联咏对未来获利率看法优于外资推估40%,预估今年毛利率将上看46.9%,调高联咏今明后年每股盈余预估,调高幅度分别为21.5%、29.8%、32.4%达49.4元、49.75元、49.99元,重申“买进”评等,目标价调高到933元。

亚系外资表示,联咏第一季财报优于预期,主要是受益于产品组合的改善和平均售价的提高,联咏看好今年全产品线动能强劲,甚至动能将延续到2022年,但预估到下半年产能紧张状况无法改善,故联咏业会持续向客户反映成本的调涨,故调高联咏今年及明年营收预估,幅度分别为20%及15%,预估毛利率分别达46%及42%,每股盈余分别达51.61元及47.13元,重申“买进”评等,目标价调高到725元。

联咏第一季合并营收263.67亿元,季增加17.43%、年增加56.1%,超越财测高标260亿元,单季税后盈余58.75亿元,季增加61.22%、年增加165.71%,每股税后获利9.66元,创单季获利新高,单季毛利率为43.64%,季增加5.61个百分点、年增加10.44个百分点,营业利益率为27.35%,季增加6.2个百分点、年增加11.95个百分点。

(时报信息)

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